Probleme des întâlnite la facturare

Pe factură apare o cotă de TVA greșită. De ce și cum corectez?

Cota de TVA pe factură este determinată automat de Keez în funcție de categoria articolului ales, nu de o setare manuală separată. Dacă TVA-ul apare greșit, cauza cea mai frecventă este că articolul a fost salvat cu o categorie incorectă.

Cum corectați:

  1. Mergeți la Dictionare → Articole și căutați articolul respectiv.

  2. Verificați categoria atribuită (ex: „Bunuri non-alimentare” = 21%, „Servicii medicale” = scutit, „Bunuri alimentare” = 11%).

  3. Modificați categoria dacă este greșită — toate facturile viitoare cu acel articol vor prelua automat cota corectă.

Dacă nu știți ce categorie să folosiți, scrieți-ne în Connect → Facturare și vă ajutăm.

Notă

Dacă factura a fost deja depusă în eFactura, nu o puteți modifica — trebuie stornată și reemisă corect.

Legături utile:

Nu pot salva / emite o factură. Ce verific?

Există câteva cauze frecvente pentru care o factură nu poate fi salvată sau emisă:

1. Luna contabilă este închisă — dacă factura are data într-o lună deja raportată la ANAF, ea nu mai poate fi validată. Soluția este să faceți o copie a facturii (Facturi → Copiaza) și să o re-emiteți cu data în luna curentă deschisă.

2. Factura nu poate fi deblocată — verificați dacă există butonul Deblochează (Facturi → Vizualizează). Dacă butonul lipsește, luna este închisă (vezi punctul 1).

3. Partenerul nu este valid — Keez validează automat CUI-ul partenerului la ANAF. Dacă CUI-ul este incorect sau partenerul are probleme de înregistrare, factura nu se poate emite. Verificați datele partenerului în Dictionare → Parteneri.

Dacă niciunul din cele de mai sus nu rezolvă problema, contactați-ne în Connect → Facturare cu o captură de ecran a erorii.

Legături utile:

Alocarea gresita a unui articol la o categorie

Este importantă alocarea unui articol la o categorie atat pentru aspectul operational (urmarirea corectă in timo) cât si datorita aspectului fiscal (înregistrarea corectă in contabilitate a facturilor)

Cele mai des întâlnite situații sunt:

  • alocarea categoriei Servicii IT unor servicii care nu îndeplinesc regulile. Vezi Servicii IT și similare

  • alocarea categoriei Servicii diverse pentru bunuri comercializate

Denumiri ambigue ale articolelor

Sunt întâlnite uneori articole care nu identifica de fapt articolului ci fac trimitere la alte documente non-contabile sau care nu au legatura cu factură curentă.

Exemple:

  • Storno factură 17 din data … ar trebui sa contina exact articolul din factură original si nu denumirea „storno”. Denumirea „Stornare” este actiunea care se face si nu identifica in niciun fel articolul. Dacă doriți sa identificați factură originala sau sa adăugați alte informații se poate face asta in secțiunea „Nota articol”.

  • Servicii conform contract nr. 17 din data … ar trebui sa contina exact serviciile sau o identificare mai clara a acestora. Ar putea sa contina „servicii dezvoltare produs it conform anexa” sau „servicii marketing conform contract …” Contractul sau anexele la contract nu sunt documente contabile si nu fac parte componenta dintr-o factură. Uneori contractele cuprind mai multe tipuri de servicii si nu este clar care dintre acestea au fost facturate. Dintr-o factură ar trebui sa reiasa clar ce anume s-a facturat.

  • Discount …, fără alte clarificari ar trebui sa contina exact articolul sau tipul de articole la care sa face discount. De exemplu, in loc de „Discount” ati putea introduce „Discount produse” sau „Discount servicii it” sau „Discount transport”. Aceasta clarificare ne va ajuta pe noi sa tratam corect discountul, pe dumneavoastra sa il urmariti corect in eventualele rapoarte si pe contabilul partenerului dumneavoastra sa il trateze corect.