📱 Creare factură

Din aplicația mobilă Keez poți crea o factură nouă direct de pe telefon, de la alegerea clientului până la validare.

Regulile facturării sunt aceleași ca în varianta web, descrisă în Prima factură pas cu pas.

Pornește o factură nouă

Factura nouă se pornește din lista de facturi și, după salvare, rămâne proformă până o validezi.

Din ecranul principal al aplicației fă swipe la dreapta, ca să se deschidă meniul principal.

În secțiunea FACTURARE apasă FACTURI.
În lista de facturi apasă butonul violet +, din colțul din dreapta jos.

Lista poate fi filtrată cu tab-urile TOATE, PROFORME, VALIDATE și ANULATE.
Se deschide factura nouă, cu eticheta PROFORMĂ.

Dacă nu o salvezi, nu se creează nimic.

Ecranul are secțiunile Client, Detalii factură și Articole, urmate de totaluri.

Butoanele SALVEAZĂ și VALIDEAZĂ sunt inactive până adaugi primul articol.

Alege clientul

Clientul se alege dintr-o fereastră cu căutare, deschisă din secțiunea Client a facturii.

Apasă Selectează un client.
În fereastra Alege client scrie câteva litere din numele clientului, în câmpul de căutare.
Apasă pe client în lista de rezultate.

Caută mai întâi clientul în listă.
Dacă nu există, îl adaugi cu butonul + Client nou, din partea de sus a ferestrei.
După alegere, în factură apar codul de identificare și denumirea clientului, plus adresa lui.

Pentru persoane fizice și pentru PFA se aplică aceleași reguli ca în varianta web: vezi Facturare către persoane fizice.

Completează detaliile facturii

Detaliile facturii (serie, număr, date, modalitate de plată) se editează într-o fereastră separată, deschisă cu Mai mult din cardul Detalii factură.

Fereastra Detalii factură conține:

Serie și Număr
Dată și Scadență — se aleg din calendar
Modalitate de plată
Monedă calcul și Monedă factură
comutatoarele TVA la încasare și Factură storno

Apasă ÎNCHIDE când ai terminat.

Seria și numărul apar precompletate.
Numerele următoare din serie se alocă automat.
Implicit, când seria este Gestionată de Keez, numerele dintr-o serie trebuie să fie consecutive, iar datele în ordine cronologică.
Indiferent dacă seria este gestionată de Keez sau nu, nu poți emite o factură cu dată anterioară ultimei facturi din serie.
Regulile pentru serii, inclusiv configurarea lor, sunt descrise în Seria și numărul facturii și Configurarea seriilor de facturi.

La Modalitate de plată alegi dintr-o listă: Transfer bancar, Bon fiscal plătit cu cardul, Bon fiscal plătit cu numerar, Ramburs, Procesatori plăți, Platforme distribuție și plată (Emag), Plată numerar cu chitanță, Voucher de Vacanță - Card, Voucher de Vacanță - Tichet.

Efectul fiecărei modalități în contabilitate este descris în Modalitate de plată.

Important

Dacă factura se emite pentru o vânzare încasată deja cu bon fiscal, alege Bon fiscal plătit cu cardul sau Bon fiscal plătit cu numerar.
Altfel, bonul fiscal și factura se înregistrează ambele, iar vânzarea apare de două ori.
Detalii: Facturi încasate cu bon fiscal.

Atenționare

Dacă modifici manual TVA la încasare, iar firma ta nu are acest statut, aplicația afișează avertismentul:
Ați modificat TVA la încasare manual. Vă rugăm să vă asigurați că firma dumneavoastră chiar are statutul de plătitor de TVA la încasare menționat pe factură.
Avertismentul apare doar în acest caz, pentru că Keez verifică datele relevante ale firmei.

Adaugă articole

Articolele se adaugă unul câte unul, dintr-o fereastră în care alegi articolul, cantitatea, prețul și, opțional, discountul.

În secțiunea Articole apasă + Adaugă articol pe factură.
În fereastra Alege articol caută articolul după denumire și apasă pe el.

Pentru un articol care nu există încă, folosește + Articol nou, din partea de sus a ferestrei.

Elementele unui articol (denumire, categorie, unitate de măsură, valută) sunt descrise în Articole.
Completează Cantitate și Preț unitar (RON).

Unitatea de măsură a articolului apare în eticheta cantității, de exemplu Oră sau Lună.

Prețul este precompletat din articol și îl poți modifica.

Sub câmpuri, aplicația calculează Valoare fără TVA, TVA și Valoare finală.
Dacă vrei discount, alege la Discount una dintre variantele Fără discount, Procent (%) sau Valoare netă.

Pentru Procent (%) introduci procentul, iar valorile se recalculează.

Exemplu din aplicație: 2 ore × 500 RON, cu discount 10%, dau 900,00 RON fără TVA și 1.089,00 RON valoare finală.
Apasă ADAUGĂ ARTICOL PE FACTURĂ.

Repetă pașii pentru fiecare articol.

Articolele adăugate apar în secțiunea Articole, cu cantitatea, prețul și valoarea fiecăruia.

Cota de TVA (de exemplu 21%) este afișată sub preț, nu se introduce la factură.
Ea depinde de categoria articolului: vezi TVA la articole.
Dacă folosești discount pe articol, nu poți folosi și discount pe întreaga factură.
Toate regulile de discount sunt în Discounturi.

Verifică totalurile

Totalurile facturii se văd în cardul violet de sub lista de articole.

Cardul afișează Total valoare (fără TVA), Total TVA și TOTAL DE PLATĂ.

În exemplul din aplicație: 1.100,00 RON fără TVA, 231,00 RON TVA și 1.331,00 RON total de plată.

Meniul Acțiuni factură

Alte operațiuni pe factură se fac din meniul Acțiuni factură, deschis cu cele trei puncte (⋮) din colțul din dreapta sus.

Discount — aplicația arată mesajul Există discount pe articol — discountul pe factură este indisponibil.
Atașamente — adaugă fișiere la factură; vezi Atașează fișier.
Notă factură — adaugă o notă care apare pe factură.
Adaugă informații adiționale — câmpuri speciale pentru RO e-Factura; vezi Adaugă informații aditionale (câmpuri pentru e-Factura).
Anulează — marchează factura drept anulată; vezi Anulează.
Șterge — elimină definitiv ciorna; vezi Șterge.
Stornează — creează o factură de storno; vezi Stornează.
Copiază — creează o factură nouă pe baza celei curente; vezi Copiază.
Descarcă — salvează PDF-ul facturii.
Distribuie — distribuie fișierul.
Trimite — trimite factura pe email; vezi Trimite.
Istoric trimiteri — arată trimiterile anterioare.
Depune e-Factura — trimite factura în SPV; vezi Depunerea eFacturilor create cu Keez.

Notă

Opțiunile Stornează și Depune e-Factura apar inactive cât timp factura este proformă.

Salvează și validează factura

Factura se poate salva ca proformă sau se poate valida; abia după validare ea devine document fiscal.

SALVEAZĂ — apare mesajul Factura a fost salvată, iar factura rămâne proformă.

O proformă o poți descărca sau trimite pe email, dar nu are valoare fiscală.
VALIDEAZĂ — apare mesajul Factura a fost validată, eticheta din antet devine VALIDATĂ, iar factura se înregistrează în contabilitate; vezi Validează / Deblochează.

După validare, butonul din josul ecranului devine DEPUNE E-FACTURA.

Important

Validarea nu înseamnă transmiterea în RO e-Factura.
În lista de facturi, factura validată apare cu mențiunea e-Factura: NEDEPUSĂ până la depunere.
Depunerea se face cu DEPUNE E-FACTURA sau automat, dacă ai activată autodepunerea: vezi Depunerea eFacturilor create cu Keez și Autodepunere.

Vezi și