Prima factură pas cu pas¶
Seria si numărul facturii¶
Seria si numărul sunt elemente obligatorii pe facturi.
Ca sa initializezi seria de factură trebuie completată la prima factură. Seriile sunt definite in fiecare an (vezi mai jos).
Recomandarea noastra este sa utilizezi o prescurtare a codului firmei împreună cu anul seriei. Dacă, de exemplu, firma se numeste Apicultorul SRL, o serie potrivita pentru anul 2021 este AP21.
Numarul facturii trebuie initializat pentru prima data in momentul definirii seriei. Numerele urmatoarelor facturi vor fi alocate automat.
Exemplu: primul număr ar putea fi 1 sau 100. Astfel, seria si numărul facturii ar fi: AP21100.
Pentru fiecare serie numerele trebuie să fie consecutive si datele trebuie să fie consecutive.
Nu se va putea genera, de exemplu, factură cu numărul AP21100 cu data de 15.01.2021 si factură cu numărul AP21101 cu data de 14.01.2021.
Cum pot sa fac o factură dacă am deja facturi cu o data ulterioară?
Generare factură¶
Intră în meniul Facturare, și apasă „Factură noua”.
Caută clientul (CUI + Enter). Dacă nu il găsești abia atunci adaugă un client nou (+)
La prima utilizare trebuie completat seria si primul număr care va apărea pe factură. Următoarele numere din serie vor fi alocate automat.
Completează data si data scadentă. Sistemul va reține scadența folosită pentru fiecare client și ți-o va completa automat pentru următoarea factură pentru acel client.
Dacă ai creat deja articolul se poate sa începi sa scrii denumirea acestuia. Vor aparea toate articolele care contin acea denumire.
Dacă apesi „Enter” vei intră in meniul de creare articol nou. Pentru definirea sau alegerea articolelor, vezi Articole
După alegerea articolului se poate completa cantitatea, prețul și se poate alege tipul de discount (rabat)
Dacă este nevoie, se poate completa deja următorul articol
Note la factură: Dacă dorești să apară informații suplimentare pe factură se poate să le completezi în câmpul Note. _Exemplu: „Multumim pentru participarea la curs!”_
Nu uita sa salvezi factură
Validare¶
După salvare o factură este considerată a fi Proforma. O veti vedea in lista de facturi cu starea „Proforma” si culoarea caramiziu. Se poate sa o descărcați sau sa o trimiteți prin e-mail către client dar aceasta factură nu are valoare fiscală.
Ultima factură pro-forma/in lucru va putea fi ștearsă.
După ce se apasă butonul Validare, factură va fi automat înregistrată în contabilitate.
Dacă doriți sa faceti modificări la aceasta factură trebuie sa apăsați butonul „Deblocheaza”. Deblocarea se poate face doar atunci când luna este deschisa (nu au fost încă întocmite rapoartele lunare).
Discounturi¶
Discounturile pot fi calculate procentual si valoric, aplicate la fiecare articol atât la valoare cât si la valoarea finală, atât la articol cât și la întreaga factură.
Dacă ai utilizat discount pe articol nu vei putea utiliza discount pe întreaga factură.