Facturare

Secțiunea Configurări - Facturare permite setarea datelor implicite ale emitentului pe facturile emise, configurarea autodepunerii eFactura și gestionarea seriilor și IBAN-urilor de facturare.

Informații emitent

Câmpurile din această secțiune definesc datele de contact ale emitentului afișate pe documentele fiscale:

  • Nume emitent — numele persoanei de contact care apare pe factură

  • Telefon emitent — numărul de telefon al emitentului

  • Email emitent — adresa de email a emitentului, afișată pe factură

  • Email de facturare — adresa de email la care se trimit facturile (poate fi diferită de email-ul emitentului)

Se apasă SALVEAZĂ după orice modificare.

Operații eFactura Outbox

Opțiunea Operații eFactura Outbox permite preluarea facturilor de vânzare din RO e-Factură direct în contabilitatea Keez, fără încărcare manuală.

Când este bifată, facturile emise prin orice sistem de facturare extern apar în secțiunea Facturare / eFactura / Outbox, unde pot fi acceptate și trimise în contabilitate sau ignorate.

Pe lângă preluare, poți activa și opțiunea Auto-acceptă e-facturile proprii emise cu altă aplicație decât Keez. Cu ea bifată, facturile preluate sunt trimise automat în contabilitate, fără să le mai accepți manual din Outbox.

Notă

Această funcționalitate se recomandă clienților care nu facturează prin Keez și nu folosesc un sistem integrat (SmartBill, Oblio, FGO).
Clienții care facturează prin Keez nu au nevoie de această opțiune — documentele sunt înregistrate automat.

Vezi și

Autodepunere eFactura

Această secțiune controlează dacă facturile emise sunt depuse automat în sistemul eFactura și în ce moment al zilei se face depunerea. Detalii despre funcționarea autodepunerii: Autodepunere.

  • Activă — activează autodepunerea; când este bifată, platforma depune facturile fără intervenție manuală

  • Ziua facturii — depunerea se face în aceeași zi cu emiterea facturii

  • A doua zi — depunerea se face în următoarea zi lucrătoare

  • A treia zi — depunerea se face la două zile calendaristice după emitere

Notă

Depunerea nu se efectuează mai devreme de 120 de minute de la emitere, chiar dacă este configurată „Ziua facturii”.
Acest interval vă oferă timp să reveniți asupra facturii înainte ca aceasta să fie trimisă definitiv la ANAF — odată depusă, nu mai poate fi modificată, ci doar stornată.
Dacă doriți să faceți corecții în acest interval, deblocați factura, efectuați modificările și revalidați-o.
Dacă vedeți factura ca „Nedepusă” imediat după emitere, este normal — sistemul va depune automat în intervalul configurat.

Plăți Online (Netopia)

Secțiunea permite atașarea unui link de plată cu cardul pe facturile și proformele emise. Este vizibilă doar după ce funcționalitatea a fost activată pentru firma dumneavoastră — ne scrieți în Connect, la Admin, ca să o activăm.

  • Provider link de plată — providerul prin care se emite linkul de plată; implicit, opțiunea este „Inactiv”

  • Credențiale de producție — POS Signature și API Key, datele din contul dumneavoastră de Netopia (vezi Unde găsiți datele tehnice în contul Netopia)

  • Opțiune de adăugare automată a plății cu cardul pe toate facturile emise

  • Opțiune de transformare automată în factură a proformelor plătite prin link

Vezi și

Serii facturi

Secțiunea afișează seriile de facturare active pentru firmă, gestionate de echipa Keez. Se apasă VEZI pentru a consulta lista completă a seriilor disponibile.

Vezi și

IBAN-uri facturi

Secțiunea afișează IBAN-urile bancare asociate firmei care pot apărea pe facturile emise. Se apasă MODIFICĂ pentru a actualiza sau adăuga un IBAN.